时代地图:我们这样看待陌生人和快手的共同逻辑

文|朱昂简介:认识我们的朋友都知道,我们一直主张在树后寻找森林。

就投资而言,单个公司出错的概率非常高,但一个行业出错的概率要低得多。

那些历史巨人通常都有强烈的时代特征。

把握时代的鲜明特征可以使投资主线更加清晰。

从历史上看,阿尔法很难获得,而捕获贝塔更容易。

更重要的是,只有面对贝塔的机会,一个人才能敢于占据重要位置。

在过去的一年里,我们看到在美国上市的陌生人数量增加了四倍,微博数量增加了三倍。

今天一级市场的头条新闻筹集了10亿美元,成为一家估计价值120亿美元的大型互联网公司,而估计价值40亿美元的快线玩家也将在今年上市。

这些内容平台根本感受不到资本的寒冬。无论是一级还是二级,他们都是过去一年资本市场上最耀眼的明星。

我们认为这些公司似乎没有关联,但它们背后有着同样的驱动因素。

这不仅仅是内容消费。许多人会说内容消费在过去已经播出了一段时间。

除了我们提到的主要一级和二级市场公司,智虎等内容公司也获得了新的融资。

然而,我认为陌生化、微博、今天的头条和快车道背后的逻辑不仅仅是内容消费。

移动互联网解决了食物、衣服、住房和交通问题后,满足了人们的精神消费。

事实上,移动互联网只是一种新的媒介,但人类的基本需求几千年来没有改变。

基本消费完成后,一定是更高层次的精神消费。

我们也可以从移动互联网的发展速度中看到这一点。

电子商务是cmnet的第一个出现,它解决了基本的购物需求。

然后我们看到O2O来解决服务需求。

这一轮最大的爆炸是手机方面的精神娱乐。

我们认为,陌生人、微博、头条和快手的爆发背后有着同样的逻辑:三线和四线城市的消费升级。

从实体经济的角度来看,我们也发现了大量三、四线城市消费升级的案例:2015年,三、四线城市汽车销量占全国总量的68%,三、四线城市消费电子产品的72%来自大品牌,三、四线城市海涛的增长率超过100%等。

时代地图:我们这样看待陌生人和快手的共同逻辑我们认为,三线和四线消费升级有几个因素:1)过去几年农民工的回归。

随着北方、上海、广州和深圳的生活成本越来越高,农民工的生存将越来越困难。

如今,上海的房价对于大多数外国人来说已经不可能再买了。

然后他们从工作中赚钱后开始回家。

这就像我父亲20多年前在日本工作的朋友一样。

由于日本无法获得长期地位,许多人在工作几年后回到上海。

当他们带回大量储蓄时,他们开始了消费升级的生活。2)在第三和第四条线上升级他们的产业。

城市化完成后,中国已经走向十年城市化。

我们今天谈论的三四线城市并不都是城市,而是三四线城市的人口聚集在当地城市。

由于这些城市仍然有人口红利,加上良好的教育资源,它们自己的产业也在升级。

本地化的收入水平正在提高。

三线四线城市人均国内生产总值普遍超过3000美元。

3)1990年后的人口增长。

事实上,三线、四线的人口结构比一线好。

例如,上海在十多年前经历了人口负增长。从生育率来看,一线城市的大多数80后家庭都是独生子女。

然而,三线和四线人口的生育率高于一线城市,导致大量90后留在三线和四线。

这些人有更强烈的消费欲望,这也促进了三线、四线城市的消费升级。

同样的原则也适用于移动互联网三线或四线消费的升级。移动互联网也引发了三四线消费的升级。

与此同时,陌生人、微博和头条的渠道在过去几年里一直在下沉。

我们看到,如今微博在二级、三级和四级城市的用户中占80%以上,而几年前还不到50%。

越来越多一线城市以外的人使用微博和陌生人。

我的一个朋友曾经想知道为什么上海的许多互联网用户不经常使用微博和陌生人,但是这两家公司的业绩增长如此之快。

归根结底,中国仍然是人口占绝大多数的二线、三线、四线城市,随着这些城市85后网民的增多,他们的消费能力并不比一线城市差。

对他们来说,需要解决的是信息差距。

因此,三线和四线城市消费者支出的升级已经开始推动陌生人、微博、头条和快客。

这些产品还有另一个特点:消磨时间。

这些因素加在一起充分证明了这些主要内容流量领导者爆发的逻辑。

因为作者一直是个陌生人,他对这种用户特征也有肤浅的理解。

从最初与陌生人交往到后来移动直播的成功转型,陌生人转型的成功源于其用户特征与移动直播的良好匹配。

这三四线城市的人口已经相对闲置,有一定的精神消费需求。

他们每天都去陌生人那里看各种现场直播,即使他们给了主持人一些钱也能得到关注,所以用户的粘性很高。

另一个因素是,在当今物价飞涨的时代,我们发现精神消费已经成为最具成本效益的商品。

一顿饭200或300英镑是不够的,但是一个月200或300英镑奖励一个陌生人的固定锚也能带来很多快乐。

从客观的角度来看互联网应用程序,这些互联网应用程序的价值在过去的一年里已经和每个人讨论得最多了。

作为一个典型的一线城市宅男,我和我的大多数朋友都有相同的特点。

对他们来说,很难理解谁在使用今天的头条新闻,谁将在推特上发布消息,他们仍然被困在陌生人的“鞭炮”软件上。

我们许多一线城市的人们越来越少使用这些应用程序。

然而,客观地说,越来越多的第三和第四条线的人已经成为他们的粉丝,正因为如此,他们的产品属性越来越倾向于这些人。

如今,80%的微博用户来自三四线城市,他们的产品应用功能也将向这些用户的习惯倾斜。

然而,直到最近我才发现这个产品一点也不低,用户体验特别好。

因此,在大多数情况下,我们自己是互联网产品的样本,并不完全是。

由于城市的发展,中国的收入结构非常不同,所以我们不能用有色眼镜看网络产品。

有时,我们并不是这些产品的主流用户,也不能因为我们的有色眼镜而失去对大牲畜的判断。

当然,最终,无论是哪家公司,它的背景在时代背景下都会更加清晰,这也是我们的接送团队希望提供的。

从时代和行业的角度寻找相对确定的投资机会。

未经允许不得转载:威尼斯彩票官网 » 时代地图:我们这样看待陌生人和快手的共同逻辑
分享到:
赞(0)

评论抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址